Отмена баллов по документу¶
Баллы не живут отдельно от продажи: их начисляет или списывает документ, чаще отгрузка. Если баллы ушли не за ту продажу или не тому контрагенту, проведение снимают у этого документа — движение баллов отменяется.
Кто выполняет
Администратор, который правит бонусный учёт. Кассир журнал операций с баллами не открывает.
Перед началом¶
- В журнале операций с баллами уже есть проведённый документ, который начислил или списал баллы.
Порядок действий¶
-
В левом меню откройте Управление → Контрагенты.
-
Нажмите Операции с баллами.
-
В списке операций откройте связанный документ.
Операции с баллами — журнал: какая отгрузка сколько баллов начислила или списала. Это не список платежей и не карточка контрагента.
Строка открывает сам документ. Баллы здесь не редактируют: их отменяет снятие Проведено на карточке.
-
Снимите флажок Проведено.
Таблица снята с формы «Отгрузка» — это её поля целиком. Для отмены проведения ничего из них заполнять не нужно.
Что ещё есть в карточке «Отгрузка»
Поле Что это значит Проведено Отметка о проведении документа. Пока отметка стоит, документ учитывается: товар приходит на склад или списывается с него, деньги проходят по кассе и счёту. Снимете — документ останется в списке, но на учёт влиять перестанет. Как документ проводят и как снимают проведение — в общем сценарии работы с документами. Подробно: Создание документа (общий сценарий). Дата Дата документа. По ней документ попадает в отчёты и в отборы по периоду. Контрагент Покупатель или поставщик, к которому относится документ. Сумма документа попадёт в долги этого контрагента. Выбирается из ваших покупателей и поставщиков. Подробно: Добавление контрагента. Проект Проект или объект, к которому относится документ. В отчётах документы можно посмотреть отдельно по каждому проекту. Выбирается из ваших проектов — так расходы и продажи можно считать по каждому отдельно. Подробно: Создание проекта. Склад · обязательное Куда придёт или откуда уйдёт товар по этому документу. Остаток меняется именно на нём. Выбирается из ваших складов и точек продаж. Нужного значения нет — заведите его ссылкой «Создать» рядом с полем. Подробно: Добавление склада / точки продаж. Ответственный Сотрудник, который отвечает за этот документ. По ответственному документы отбирают в списке; на учёт это не влияет. Выбирается из сотрудников, заведённых в программе. Нужного значения нет — заведите его ссылкой «Создать» рядом с полем. Подробно: Добавление сотрудника. Договор Договор с контрагентом, к которому относится документ. Документ привязывается к договору: по нему потом видно, что и на какую сумму прошло. Выбирается из договоров этого контрагента. Подробно: Создание договора. -
Вверху формы нажмите Сохранить.
Результат¶
- Документ снова в состоянии «Не проведено».
- Начисление или списание баллов по нему больше не действует.