Документы¶
Печать, обмен и связанные документы.
Работа с документами
Все документыОбщий журнал показывает документы всех типов в одном списке — чтобы найти запись, не переключая разделы.
Создание документа (общий сценарий)Отдельной формы «создать любой документ» в программе нет: каждый тип создают в своём разделе — открывают список этого типа и нажимают создание. Разделы перечислены ниже.
Создание проектаПроект — аналитический разрез: документы группируют по объекту или направлению, чтобы видеть сумму и статус работ.
Создание на основанииИз уже существующего документа создают связанный: основание подставляется само, суммы и контрагент не набираются заново. Так цепочка документов не расходится.
Создание договораДоговор фиксирует сумму и условия с контрагентом. Его потом подставляют в заказы, счета и отгрузки.
Добавление позиций из справочникаВ открытый документ добавляют товар из справочника, не набирая строку вручную. Одна и та же кнопка есть в заказах, отгрузках, приёмках и других документах со строками.
Отправка документаДокумент отправляют контрагенту из карточки: по e-mail, в WhatsApp или Telegram.
УведомленияУведомления сообщают, что остаток на складе ниже неснижаемого или закончился. Раздел нужен, чтобы вовремя пополнить товар.
Шаблоны и печать
Файлы и обмен
Загрузка товаров и услуг из ExcelСправочник товаров и услуг загружают из файла Excel, чтобы сразу добавить или обновить много записей.
Выгрузка товаров и услуг в ExcelСправочник товаров и услуг выгружается в файл Excel — его можно сохранить, передать или разобрать вне программы.
ФайлыФайлы — вложения, которые прикрепили к документам и разделам. Раздел нужен, чтобы найти файл по расположению, не открывая каждый документ.