Создание проекта¶
Проект — аналитический разрез: документы группируют по объекту или направлению, чтобы видеть сумму и статус работ.
Кто выполняет
Администратор. Кассиру этот раздел недоступен.
Порядок действий¶
-
В левом меню откройте Управление → Документы → Проекты.
-
В шапке списка нажмите Создать.
-
Нажмите Создать проект.
-
Заполните поле Сумма.
-
Заполните поле Наименование.
-
В списке Статус выберите тип.
-
Заполните поле Описание.
-
Нажмите Сохранить — откроется карточка проекта.
Таблица снята с формы «Проект» — это её поля целиком. Их заполняют до сохранения документа.
Поля формы «Проект»
Поле Что это значит от Дата документа. По ней документ попадает в отчёты и в отборы по периоду. Наименование Название, под которым товар будет виден в списках, в чеке и в документах. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается. Сумма Общая сумма документа. Проведённый документ на эту сумму меняет взаиморасчёты с контрагентом и деньги в кассе или на счёте. Статус Состояние документа. У заказов покупателей это ход выполнения, у остальных документов — проведён он или нет. По статусу документы отбирают в списке; на остатки и деньги он не влияет. Статусы — общий список учёта, он правится в настройках системы. Подробно: Справочники в настройках системы. Описание Свободный текст о товаре — для себя и для печатных форм. На учёт не влияет: ни остатков, ни денег не касается. -
Проект создан — открылась его карточка. Сохранять ещё раз не нужно.
Карточка — место, где проект живёт дальше.
- Наименование, Статус, Сумма и Описание — те же реквизиты, что заполняли в форме. Их правят прямо здесь и сохраняют снова; для создания проекта второе сохранение не нужно.
- Привязанные документы — пока пусто. Список наполняется сам: выберите этот проект в приёмке, отгрузке или платеже, и документ появится здесь. По нему и смотрят, во сколько обошёлся объект.
- Пунктирная рамка рядом — файлы проекта: смета, договор, фотографии.
Результат¶
- Проект сохранён. Открыта его карточка: сумма, статус и привязанные документы.